数据看板
进入后先看到的关键指标区域，支持按岗位切换视图，卡片顺序可以拖动调整。
6组
常用模块分类，覆盖数据、任务、权限与提醒
4步
从识别岗位到配置角色，按顺序走完即可
1套
同一账号下的视图与设置，跨设备保持一致
随时
按需导出表格留档，方便内部交接与核对
模块说明
每个模块解决一件具体的事
下面按「打开之后看到什么、可以改什么、适合谁来用」的顺序说明，方便对照自己的日常工作。
数据看板
看板与视图：先看清楚，再决定做什么
进入工作台后，第一屏呈现的是与你岗位相关的指标卡片。运营、行政、项目负责人看到的内容范围不同，切换视图后表格列与统计口径也会跟着变化，不需要手工隐藏多余列。
- 视图支持保存为常用方案，下次进入直接沿用
- 卡片顺序可拖动调整，把最常看的放在最前面
- 统计口径在设置区统一维护，避免多个版本并存
任务与流程
任务与流程：让每一步都有记录可查
提交、转交、审批与完成都落在同一条时间线上，谁在什么时候做了什么，翻记录就能看到。需要多人协作的事项，可以指定处理顺序，避免同时修改同一份内容。
- 常用流转路径可以保存为模板重复使用
- 关键节点自动触发提醒，减少口头确认
- 历史记录按时间归档，方便月度复盘
权限与配置
权限与配置：不同岗位看到各自该看的内容
角色决定可见范围，配置项决定内容怎么显示。新成员加入时套用已有角色即可，人员调整时也只需改动角色归属，不必逐个页面重新授权。
- 按部门或岗位成组分配，减少重复操作
- 字段名称与表头顺序支持自定义
- 改动留有记录，可回溯到调整前状态
常见操作
打开模块后最常做的六件事
从进入模块到导出留档，日常操作大多集中在这几条路径上。
配置顺序
按这四步把模块用起来
顺序不必严格照搬，但先把岗位和权限理清，后面的模块组合会顺很多。
识别岗位
先列出会用到的岗位，以及每个岗位日常要处理的事情，形成一份简单清单。
配置角色
把岗位对应到角色，设定可见范围，新成员加入时直接套用，不必单独授权。
组合模块
按岗位激活需要的模块，把数据看板与任务流程放在同一视图下使用。
定期复核
人员或职责变化时回到角色页面调整，保持可见范围与实际分工一致。
常见问题
关于功能模块的常见疑问
以下问题在使用过程中出现频率较高，展开可查看对应说明。
建议先打开数据看板，确认自己能看到哪些指标，再去任务与流程模块熟悉一次完整流转。等这两块熟悉之后，再按需要在设置区调整字段与视图。
可以。各模块相对独立，按岗位激活需要的部分即可，未开启的模块不会出现在对应账号的工作台里，也不会影响其它模块的正常使用。
个人的视图与列设置只对当前账号生效，不会改变其他人的显示方式。如果需要在团队内统一口径，可以在设置区把配置保存为共用方案，再由角色统一套用。
角色调整改变的是后续的可见范围，已经产生的记录仍然保留在原有位置，不会因为权限变化被删除。调整后如发现某条记录暂时看不到，可在角色页面核对范围是否包含对应模块。
建议先缩小时间范围或按条件筛选后再导出，把一次大批量拆成几个较小的区间，导出结果会更完整，也便于后续核对与留档。